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尼古拉公司(纳斯达克代码:NKLA)(“尼古拉”或“公司”)是零排放交通和能源基础设施解决方案的全球领导者。该公司宣布，一家机构投资者同意通过购买可转换优先债券向尼古拉投资2亿美元。

由Antara Capital LP提供咨询的基金已同意购买总额为2亿美元的2026年到期的8.00% / 11.00%可转换优先票据(以下简称“票据”)。如果以现金支付，票据将支付8.00%的利率，或根据公司的选择，通过发行额外票据支付11.00%的利率。

债券将可兑换，其初始转换价格将在交易结束前确定。初始转换价格将代表尼古拉在本公告至债券交割前一段预先确定的时间段内的成交量加权平均价较较低者的30%溢价，以及尼古拉在本公告日期前最后一个交易日的普通股收盘价，但不低于该收盘价的110%。转换后，尼古拉将有权在其选择时以现金、股票或其任何组合结算票据。债券将于2026年5月31日到期，除非在该日期之前赎回、回购或转换。

“我们非常高兴地宣布对尼古拉可转换高级债券的投资，这是对公司最近取得的经营和战略里程碑成就的证明。这些包括向经销商交付我们最初的电池电动(BEV)卡车，开始对特定客户进行燃料电池电动(FCEV)卡车试点测试，以及继续扩大我们的战略合作伙伴网络，”尼古拉首席执行官马克·拉塞尔说。“我们认为尼古拉正处于一个拐点，因为我们看到我们的客户势头正在加速，这需要我们扩大业务规模，并在氢基础设施建设方面进行投资。”

尼古拉打算使用出售Notes的净收入及其其他流动性来源，以扩大卡车制造和工具设置的形式进行业务扩张，加速氢基础设施的发展，以及用于一般的公司目的。

尼古拉首席财务官Kim Brady对该协议评论道:“包括我们今天宣布的2亿美元投资，截至2022年3月31日，尼古拉将拥有约10亿美元的现金和流动性头寸，我们打算将这些资金用于我们的增长计划。这笔投资是我们在有吸引力的条件下巩固流动性头寸的下一步。与此同时，我们正在加强整个资本结构的长期机构投资者基础，这反映出尼古拉日益成熟，对投资者的吸引力日益增强。”