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本报讯 近日，中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）在银行间市场成功发行2023年第一期绿色金中期票据（俗称“熊猫债”）。据悉，该笔业务为中部六省首单，由兴业银行(行情601166,诊股)担任牵头主承销商及簿记管理人。本次发行规模为12亿元，期限3年，资金于当日汇入在兴业银行芜湖分行开立的NRA募集资金专户。

据了解，海螺创业的40亿元绿色“熊猫债”于1月19日完成注册，是人民银行和外汇管理局于2022年12月下发《关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》后，全国首个注册的“熊猫债”。兴业银行芜湖分行于注册成功当日为海螺创业办理了“境外机构境内发行债券”登记业务，并于1月20日开立人民币NRA募集资金专户。

海螺创业属于香港上市的境外机构，注册地在开曼群岛。该公司是世界环保产业的主流综合服务商，主营垃圾处置、节能设备、新型建材和港口物流业务。本次“熊猫债”的发行可助力该公司进一步优化资产负债结构、节约财务成本，提升其在境内节能环保产业的市场占有率和覆盖面。募集资金中35亿元用于归还境外有息债务，剩余5亿元用于境内35个固废处置、生活垃圾焚烧发电和新能源电池等环保项目的建设。

因“熊猫债”为境外机构在境内发行的债务融资工具，且涉及境外投资者。兴业银行创设“绿色+熊猫债+债券通”的组合模式，就项目境内发行可行性、发行后资金用途及资金出境等问题，与交易商协会、人民银行、国家外汇管理局，以及国家外汇管理局芜湖市中心支局进行了多次请教和沟通。同时通过正式请示的方式，就募集资金出境问题向国家外汇管理局汇报，并得到批复。

据测算，本期债券募集资金对应的绿色建筑项目完成建设并投入运营后，预计年工业固废处理量32.16万吨，年工业危废处理量16.67万吨，年温室气体减排量26.69万吨，年可装备16.56万辆新能源汽车。

（章丽铃 程然 胡利平）