评论员文章

证券代码：603176   证券简称：汇通集团   公告编号：2023-032

(资料图片仅供参考)

转债代码：113665   转债简称：汇通转债

         汇通建设集团股份有限公司

  关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   自2023年3月28日至2023年5月12日，汇通建设集团股份有限公

司（以下简称“公司”）A股股票价格已出现在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情

况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

   经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决

定本次不向下修正“汇通转债”的转股价格，且在未来6个月内（即

向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年11

月13日起重新计算），若再次触发“汇通转债”的转股价格向下修正

条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”的

转股价格向下修正的权利。

  一、可转债发行上市情况

  （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核

准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司

债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起

   转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初

始转股价格为 8.23 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二

年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

   （二）可转债上市情况

   经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60

亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

   二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况

   （一）转股价格向下修正条款

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同

时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款触发情况

  自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 5 月 12 日，公司 A 股股票价格已

出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低

于当期转股价格的 85%的情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下

修正条款。

  三、本次不向下修正转股价格的具体内容

议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》。鉴于“汇

通转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、

市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，

为维护公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定

本次不向下修正“汇通转债”转股价格；同时，自本次董事会审议通

过之日起未来 6 个月内（即 2023 年 5 月 13 日至 2023 年 11 月 12 日），

如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；

在此期间之后（从 2023 年 11 月 13 日起重新计算），如再次触发“汇

通转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决

定是否行使“汇通转债”转股价格向下修正的权利。

   特此公告。

                       汇通建设集团股份有限公司董事会

查看原文公告