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福布斯全球最佳创投人榜单（Forbes Midas List）表彰那些出色的投资者，并且我们每年都会深入研究那些为风险投资带来巨大回报、并帮助投资者们上榜或排名上升的被投资公司。

今年排名前十的公司中包括许多熟悉的名字，但只有一家新上榜者，但这样的情况并不奇怪，因为IPO上市的窗口已被牢牢关闭，自去年以来几乎没有重新开放的迹象。

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不过，对风险投资家和创始人来说，这也不全是坏消息。尽管融资和筹资面临挑战、公开市场波动显著以及最近的银行业危机对风险投资行业产生了独特的影响，但创业生态系统中仍有亮点。

值得注意的是，这份前十榜单上的许多被投资公司，如爱彼迎（Airbnb）和酷澎（Coupang），都是在全球经济处于21世纪头十年末的金融危机阵痛中成立的。字节跳动（ByteDance）、Coinbase、Snowflake和DoorDash等其他初创公司则是在2010年代初起步的，当时美国经济正经历着比目前低迷时期更高的失业率和更长时间的经济停滞。此外还有成立于2022年的Palantir，当时风险投资家、科技行业以及整个市场正受到互联网泡沫破裂的冲击。

换句话说，风险投资家和他们支持的创始人是很有韧性的。通常情况下，最有前途、最持久的创业公司都是在充满挑战的危机时期以强大的地位出现的。

当你浏览今年的榜单时，你可以确信，有才华的企业家正在打造下一代顶级公司。我们期待看到哪些投资者会有先见之明地投资它们，哪些初创公司将在未来几年成为新一代的科技新贵。

以下就是让投资者进入2023年Midas榜单中发挥关键作用的前10家公司。

1. 字节跳动（ByteDance）

字节跳动在2022年跃升至第一名后，今年再次占据榜首。尽管拜登政府持续施压，要求其分拆TikTok，加上最近美国国会对其首席执行官周受资（Shou Zi Chew）进行了质询，但TikTok的影响力仍在不断扩大。今年3月其宣称仅在美国月活跃用户就超过1.5亿。

当所有的目光都集中在TikTok上，人们很容易忘记字节跳动正在打造一个令人印象深刻的应用组合，这些应用已经做好了充分利用短视频热潮的准备。今年4月，视频照片编辑分享应用Lemon8在10天内下载量超过65万次。字节跳动旗下的另一个视频编辑工具CapCut在今年3月的每日下载量也超过了TikTok。

字节跳动在资本市场上的表现也相对较好。虽然在美国上市可能是不可能的（有报道称，其首席财务官高准告诉员工，该公司目前还没有上市的时间表），但该公司最近以2,200亿美元的估值（低于2022年中期的3,000亿美元）从阿布扎比的人工智能公司G42那里筹集了1亿多美元。在一个很难拿到10位数投资、中美关系高度紧张的时代，字节跳动表明，它仍然可以在全球范围内利用私人资本，避免重蹈许多上市或未上市的科技同行经历过估值大幅下降的覆辙。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

沈南鹏｜红杉中国｜#1

童士豪｜纪源资本｜#10

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Marc Stad｜ Dragoneer投资集团｜#37

曹毅｜源码资本｜#54

Anton Levy｜泛大西洋投资集团｜#71

2.爱彼迎（Airbnb）

字节跳动在去年取代了爱彼迎（Airbnb）成为榜单第一，但爱彼迎这家个人对个人的租赁平台已经连续三年占据塑造Midas榜单的前两家公司之一。从财报上看，该公司深受新冠疫情时期旅行放缓的影响，但现在它正在收获疫情后旅行的反弹以及灵活远程工作趋势的回报。事实上，该公司在2022年底实现了有史以来最高的季度收入，并在GAAP（公认会计准则）基础上实现了首个全盈利年。

可以说，进入2023年，Airbnb是从2010年代科技业的共享经济热潮中诞生的最成功的平台。与优步（Uber）、DoorDash和其他许多公司不同，Airbnb 自2020年IPO以来，持有该公司股票的投资者们都获得了非常可观的回报。这一成功的一个关键因素是Airbnb坚持不懈地专注于改进产品。仅在2022年，该公司就对其核心服务进行了近100次升级，其中最引人注目的是总价显示功能，它可以让客人在公平的竞争环境下比较房屋租金，其中包括让人讨厌的清洁费。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

林君叡｜红杉｜ #3

童士豪｜纪源资本｜#10

Reid Hoffmann｜格雷洛克｜#14

Rick Heitzmann｜FirstMark｜# 34

Peter Thiel｜创始人基金｜#36

Marc Stad｜Dragoneer投资集团｜#37

Saurabh Gupta | DST Global | #48

Jeff Jordan｜安德森霍洛维茨基金｜#57

Anton Levy｜泛大西洋投资集团｜#71

Matthew Witheiler｜威灵顿 | #82

Ashvin Bachireddy｜硅谷天使成长基金｜#87

Mary Meeker｜BOND｜#89

Topher Conway｜硅谷天使投资基金｜#94

3. Coinbase

加密货币市场的寒冬加上FTX、三箭资本以及其他大公司的倒闭并没有让Coinbase失去行业霸主的宝座，该公司仍然是2023年推动投资者上榜Midas榜单的主要动力。当Coinbase于2021年上市时，这家加密货币交易所的市值一度达到860亿美元。而它的早期投资者，包括安德森霍洛维茨（Andreessen Horowitz）、巴特利风投（Battery Ventures）、老虎全球（Tiger Global）等顶级公司，都进行了利润丰厚的退出。

2022年是加密货币市场明显低迷的一年，但Coinbase平台仍然新增了1,900多万新用户，并且它仍然是唯一一家能够经受住美国公开市场审查的加密货币交易所。然而，鉴于最近的事态发展，监管方面的担忧也在加剧：今年3月，Coinbase收到了美国证券交易委员会（SEC）的通知，该监管机构发现了Coinbase可能违反美国法律的行为，这一事件导致Coinbase股价下跌了12%。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

Micky Malka｜Ribbit Capital｜#2

陈嘉兴｜Y Combinator｜#6

Fred Wilson｜Union Square Ventures｜#9

童士豪｜纪源资本｜#10

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Chris Dixon｜安德森霍洛维茨｜#25

Barry Schuler｜DFJ Growth｜#32

Steve Jang| Kindred Ventures| #45

过以宏｜IDG资本｜#53

Koichiro Nakamura｜Sozo Ventures｜#55

Matthew Witheiler｜威灵顿｜#82

4. Snowflake

这是Snowflake连续第三次出现在前10名。事实证明，这个云数据平台是甲骨文（Oracle）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）等大公司的强大竞争对手。它最近宣布与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）深化合作，目前已经拥有6,000个共同客户，并将继续专注于针对特定行业产品的战略。在今年的头几个月，Snowflake推出了专门针对制造业和电信数据云的工具。

尽管该公司截至2022年已经成立了10周年，但Snowflake仍继续以增长和性能指标为荣，这对于处于早期增长阶段的SaaS提供商来说将是令人印象深刻的。2022年全年，该公司的净收入保留率为158%，产品收入同比增长54%。到2023年，公开市场投资者将期待该公司的董事长兼CEO弗兰克·斯洛特曼（Frank Slotman）继续让公司保持这一增长速度，因为市场越来越需要从烧钱的SaaS平台获得盈利。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

Satish Dharmaraj｜红点投资｜#15

Marc Stad｜Dragoneer投资集团｜#37

Carl Eschenbach｜红杉｜#84

Pat Grady｜红杉｜#91

5. 快手

抖音的竞争对手“快手”在今年的榜单中上升了一位，它在2022年首次上榜时排名第六。这款短视频应用在中国市场大步前进。在上一份财报中，该公司的参与度和收入都超出了预期，日活跃用户超过3.66亿，收入增长了15.8%。作为对香港市场投资者的要求的回应，快手也大幅收窄了亏损。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

沈南鹏｜红杉中国｜#1

张斐｜五源资本｜#35

林欣禾｜DCM｜#40

6. 酷澎（Coupang）

今年排名第六的是酷澎（Coupang），这是一家韩国的端到端电子商务和物流公司，以客户服务和快速送货时间而著称。然而，就像它的美国同行尤其是亚马逊(Amazon)一样，该公司在过去一年里步履蹒跚。该公司的目前的市值约为2021年首个交易日收盘时600亿美元的一半。尽管实现了季度盈利，但2022年该公司全年销售额低于分析师的预期。

积极的一面是，该公司似乎决心走在技术的前沿。在OpenAI公开推出ChatGPT的两周前，酷澎称人工智能是“商业的未来”。最近几个月，该公司做出了一项高达2.6亿美元的投资，计划在韩国新兴的科技中心大邱市建立一个最先进的人工智能物流中心。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

David Frankel｜Founder Collective｜ #11

Ben Sun｜Primary｜#23

Neil Mehta｜Greenoaks Capital｜#49

Matthew Witheiler｜威灵顿｜#82

David Singer｜Maverick Ventures｜#86

7. Palantir

在Palantir于2021年跌出前十名之后，一系列利好消息推动了该公司的发展。今年迄今为止，该公司股价上涨了37%。该企业的数据平台赢得了具有复杂敏感数据管理需求的公共和私营组织的信任，于3月与美国国务院签订了近1亿美元的合同，并与美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）合作创建了世界上最大的新冠健康数据集之一。

该公司还一头扎进人工智能领域。首席执行官亚历克斯·卡普（Alex Karp）声称自己是这一领域的权威专家，他最近宣布了Palantir针对商业和政府客户开发人工智能平台的计划。卡普暗示，这款产品预计将于5月推出，它的应用范围将比该公司目前众所周知的国防和情报业务更加广泛，包括航空、制造、能源、银行、采矿、制药和汽车工业。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

Peter Thiel｜创始人基金｜#36

Koichiro Nakamura｜Sozo Ventures｜#55

8. DoorDash

尽管快递和即时商务市场已经从疫情时期的高点大幅下滑，但DoorDash在2021年的大规模IPO和持续的市场主导地位仍然让它连续第三次进入前十榜单。由于在美国的市场份额的增长以及杂货和其他非食品订单的增加，该公司的股价在最新的财报发布后上涨了12%。

该公司首席执行官徐迅（Tony Xu）和他的管理团队希望能利用该公司在餐厅以外的物流领域取得的成功。零售、杂货店、便利店和酒类是该公司订单总额中越来越重要的组成部分。该公司最近宣布了几家新的零售合作伙伴，包括Lush化妆品、维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）和Party City。今年早些时候，该公司还推出了一项名为Package Pickup的服务，通过这项服务，该平台的送货员可以为使用UPS、联邦快递（Fedex）和美国邮政（U.S. Postal Service）的消费者简化退货和发货过程。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

林君叡｜红杉｜#3

Pejman Nozad｜Pear VC｜#21

Saar Gur｜CRV｜#22

Mar Hershenson｜Pear VC｜#26

Keith Rabois｜创始人基金｜#33

Marc Stad｜Dragoneer投资集团｜#37

Rahul Mehta｜DST Global｜#88

9. 优步（Uber）

优步（Uber）也重返今年的前十榜单。软银是该公司最早的支持者之一，但该银行于2022年夏天出售了其在优步的全部股份。优步也一直在寻求剥离自己的资产，以重新定位其核心业务，即叫车和送货。在首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在2022年5月致员工的一封信中，他呼吁加强关注自由现金流，并在此基础上实现盈利。他还表示该公司已经出售了其在中东的超级应用Careem和印度快递公司Zomato的股份。这封信后被泄露给了CNBC。

进入2023年，优步的收入继续保持增长。2022年，该平台的总预订量增长了19%，其移动业务在去年年底创下了最高季度业绩记录，并且它的息税折旧摊销前利润指标（EBITDA）也达到了历史新高。时间会证明，该公司能否完善其业务的单位经济效益，并真正推动投资者和其CEO所期望的现金流。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

Marc Stad｜Dragoneer投资集团｜#37

Steve Jang｜Kindred Ventures｜#45

Anton Levy｜泛大西洋投资集团｜#71

Mary Meeker｜BOND｜#89

10. Roblox

游戏行业依然处在爆炸式增长中，而Roblox又处于核心地位。这家总部位于加州圣马特奥的游戏平台以抢劫游戏《Jailbreak》和角色扮演游戏《MeepCity》等作品而闻名，并不断进军新市场，推出独特的游戏内置功能，包括Elton John和David Guetta等艺术家的现场音乐会。2021年，Roblox罕见地直接上市后，其股价在首日交易中飙升54%，市值一度超过410亿美元。

自那以来，该公司的股价下跌了约40%。尽管该公司2022年的营收几乎持平，但其日均活跃用户和参与时间分别同比增长19%和18%，这表明该公司仍与目标客户群体保持着密切联系。

2023年Midas榜单上投资了该公司的创投人

Scott Shleifer｜老虎全球｜#20

David George｜安德森霍洛维茨｜#63